Le maintien à domicile des seniors (MAD) est devenu une priorité face au vieillissement accéléré de la population française. D’ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, une situation inédite dans l’histoire du pays. Cette dynamique démographique, portée par l’augmentation de l’espérance de vie (passée de 73 ans en 1982 à environ 85 ans pour les femmes en 2023 et de 66 à 79 ans pour les hommes), représente un défi mais également une opportunité sans précédent pour les acteurs du secteur.
En réponse à cette transformation sociétale, le maintien à domicile s’impose comme une alternative à l’hébergement en établissements spécialisés. Il permet aux personnes en perte d’autonomie de continuer à vivre dans un environnement familier tout en bénéficiant de solutions adaptées à leurs besoins. Ce modèle hybride de soins, combinant des interventions physiques au domicile et des technologies de télémédecine, se développe rapidement grâce à des évolutions réglementaires favorisant le remboursement des consultations à distance et des dispositifs de télésurveillance.
Cependant, malgré ces avancées, de nombreux défis subsistent. Le marché français du maintien à domicile reste majoritairement centré sur une approche servicielle, avec une intégration technologique encore limitée. Par exemple, seules quelques startups utilisent l’intelligence artificielle dans leurs solutions, bien que des cas d’usage pertinents aient déjà été identifiés.
Les points forts de l'étude
● Analyse approfondie des enjeux du maintien à domicile des seniors en France pour 2024-2026
● Panorama des startups les plus innovantes et prometteuses du secteur
● Évaluation de l'impact des nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle, sur l’évolution des solutions de maintien à domicile
● Identification des grandes tendances et axes d’évolution du secteur sur les trois prochaines années
I. Définition du Maintien à Domicile (MAD) et ses enjeux clés
A. Définition du Maintien à Domicile
Le concept de "Maintien à Domicile" englobe l’ensemble des moyens médicaux, techniques, financiers, administratifs et serviciels mis en œuvre pour permettre à une personne en perte d’autonomie de continuer à vivre chez elle. Cette perte d’autonomie peut être ponctuelle (à la suite d’un accident ou d’une maladie aiguë) ou permanente (en raison d’une pathologie chronique, d’un handicap ou du grand âge).
Dans le cadre de cette étude, nous nous focalisons sur le maintien à domicile des seniors, définis comme des personnes âgées de 60 ans et plus. Ce seuil, retenu par l’Assurance Maladie, correspond à l’âge à partir duquel des allocations spécifiques, comme l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), sont attribuées. En 2023, 1,36 million de Français bénéficiaient de l’APA, dont 794 000 vivaient à domicile.
B. Les 6 grands enjeux du Maintien à Domicile en 2024
a) Recruter et fidéliser dans les métiers des services à la personne
Le secteur fait face à une pénurie alarmante de main-d’œuvre, avec 85 % des projets de recrutement jugés difficiles en 2022. Les conditions précaires et les rémunérations faibles aggravent cette situation. D’ici 2030, 33 000 postes supplémentaires seront nécessaires.
b) Anticiper la hausse des dépenses publiques liées à la dépendance
Les dépenses publiques pour la dépendance, estimées à 23 milliards d’euros en 2019, pourraient doubler d’ici 2060 pour atteindre 50 milliards d’euros, mettant sous pression les principaux financeurs comme l’Assurance Maladie et les départements.
c) Assurer une prise en charge médicale efficace au domicile
Les besoins médicaux croissants des seniors nécessitent de faire du domicile un lieu privilégié de soins. Malgré les progrès de la télésurveillance, des efforts restent nécessaires pour améliorer l’accès et la coordination des professionnels dans les zones sous-dotées.
d) Limiter l’isolement des seniors
En 2021, 2 millions de seniors étaient isolés socialement, dont 530 000 en situation de « mort sociale ». Cet isolement aggrave les risques physiques et psychologiques, soulignant l’urgence d’agir pour maintenir le lien social.
e) Accélérer l’intégration des nouvelles technologies
Malgré leur potentiel immense, l’intelligence artificielle et les capteurs intelligents sont encore peu adoptés dans le secteur. Ces outils doivent être démocratisés pour pallier les défis structurels du maintien à domicile.
f) Financer les startups françaises du maintien à domicile
Les startups B2C peinent à lever des fonds en raison de modèles économiques peu scalables. À l’inverse, les startups B2B bénéficient d’un meilleur accès aux investissements grâce à leur positionnement auprès des établissements médico-sociaux.
II. Panorama de startups et tendances d’innovation
A. Panorama de startups
L’écosystème du maintien à domicile des seniors en France est dominé par un panorama de startups innovantes, avec une dynamique plus forte pour les acteurs B2B que B2C. Ces entreprises explorent des solutions technologiques prometteuses pour transformer le secteur.

B. Zoom sur les 6 Tendances d’Innovation Clés
Les six grandes tendances d’innovation du maintien à domicile sont développées à travers des zooms dédiés, avec un focus sur une startup et une initiative corporate pour chaque tendance.
La téléassistance à domicile pour les seniors :
Zoom startup : Telegrafik : Propose des dispositifs comme des boutons d’alerte ou détecteurs de chutes facilitent une intervention rapide en cas d’incident.
Zoom corporate : Groupe Vyv : Des offres complémentaires, comme des appels de convivialité, visent à rompre l’isolement.

La télésurveillance des seniors :
Zoom startup : Epoca : Capteurs intelligents et technologies de télésurveillance pour détecter les comportements inhabituels.
Zoom corporate : Aésio Mutuelle : Segment en forte croissance grâce à son entrée dans le droit commun en 2023.
Le care management :
Zoom startup : Marguerite : Gestion coordonnée des soins et outils numériques pour accompagner aidants et seniors.
Zoom corporate : Carcept Prev (Groupe Klesia) : Services qui réduisent la charge mentale des aidants tout en optimisant les parcours de soin.
Les modèles d’habitats alternatifs :
Zoom startup : ColombAge : Colocations intergénérationnelles et résidences semi-communautaires favorisant le lien social.
Zoom corporate : Credit Agricole Centre-Est : Logements adaptés et solutions soutenues par des partenaires financiers.
Prestations de soins et d’aide à domicile (y compris par des étudiants) :
Zoom startup : OuiHelp : Services personnalisés de soins et accompagnement intergénérationnel par des étudiants.
Zoom corporate : AG2R La Mondiale : Initiatives pour pallier la pénurie de personnel tout en renforçant les liens sociaux.
Finance et assurance à destination des seniors :
Zoom startup : Skarlett : Offres comme le viager ou les prêts hypothécaires pour répondre aux besoins financiers des seniors.
Zoom corporate : Mutuelles et solutions adaptées aux nouveaux retraités acculturés au digital.
Ces six tendances illustrent la capacité du secteur à innover pour répondre aux enjeux sociétaux et économiques du maintien à domicile. Elles montrent également l’importance de l’adoption technologique et de nouveaux modèles organisationnels pour accompagner cette transition essentielle.
III. Perspectives : Le Futur du Maintien à Domicile (2024-2026)
Les années à venir seront décisives pour transformer durablement le secteur du maintien à domicile des seniors. Face à des enjeux démographiques, technologiques et économiques, plusieurs convictions émergent, dessinant les contours d’un modèle plus innovant, connecté et centré sur le domicile comme lieu de soins et de prévention.
Conviction n°1 : Intégrer l’intelligence artificielle dans les activités de maintien à domicile des seniors
L’IA représente un levier stratégique pour transformer le maintien à domicile en rendant les soins plus accessibles, personnalisés et sécurisés, tout en augmentant le bien-être des seniors et en facilitant le quotidien des aidants. Cependant, malgré des cas d’usage identifiés, son intégration dans le secteur reste embryonnaire. Cette évolution devra s’intensifier dans les années à venir, bien qu’elle puisse être limitée par la forte approche servicielle du marché, qui repose encore sur des solutions technologiques peu avancées.

Conviction n°2 : Vers une poursuite des difficultés à financer les innovations du maintien à domicile ?
Les startups du secteur peinent à lever des fonds, notamment en phase d’amorçage, à cause de modèles économiques reposant sur des cycles d’acquisition longs et un potentiel technologique perçu comme limité. Développer des solutions connectées ou des innovations comme la télésurveillance et les thérapies digitales nécessite des dépenses élevées en R&D et doit répondre à des normes strictes. Bien que l’écosystème soit ouvert à l’innovation, de nombreuses idées restent à l’état de projet faute de financement, freinant le développement d’initiatives pourtant prometteuses.
Conviction n°3 : Faire du domicile le lieu privilégié des soins
La prise en charge des personnes dépendantes évolue d’un modèle hospitalo-centré vers une approche hybride axée sur le domicile et les structures de ville. Ce changement, motivé par des impératifs économiques et des preuves médicales (meilleure récupération au domicile, réduction des risques infectieux, etc.), est renforcé par les évolutions technologiques et réglementaires, comme le remboursement de la télémédecine. Les seniors, de plus en plus désireux de vieillir chez eux, trouvent dans cette transformation une solution adaptée à leurs besoins.
Conclusion
En conclusion, le maintien à domicile des seniors représente un enjeu crucial face au vieillissement démographique en France. Alors que d'ici 2030, un Français sur trois aura plus de 60 ans, les acteurs du secteur sont appelés à innover pour répondre aux besoins croissants d'une population vieillissante. L'étude a mis en lumière les défis majeurs auxquels le secteur fait face, notamment la pénurie de main-d'œuvre, l'isolement social des seniors et la nécessité d'intégrer davantage de technologies dans les services proposés. Toutefois, ces défis s'accompagnent d'opportunités significatives, notamment grâce aux évolutions réglementaires qui favorisent une approche centrée sur le domicile et au potentiel d'innovation offert par l'intelligence artificielle. En repensant les modèles économiques et en stimulant l'innovation, le secteur peut non seulement améliorer la qualité de vie des seniors, mais également créer un écosystème durable et efficace pour le maintien à domicile. L'avenir du maintien à domicile des seniors dépendra ainsi de la capacité des acteurs à s'adapter et à intégrer ces nouvelles dynamiques dans leurs offres de services.
Plan de l'étude
I. Définition et contexte
Définition – La e-santé de quoi parle-t-on ?
Contexte – Rappels historiques sur la e-santé en France
II. Enjeux de la e-santé en France
III. Panoramas des acteurs innovants
IV. Zoom sur des initiatives startups différenciantes
V. Et demain ? Nos convictions autour du marché de la e-santé à 3 ans
VI. Bonnes pratiques

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