En 2022, l'assurance-vie a continué de s'imposer comme le produit d'épargne préféré des français. Avec un encours total de 1842Mds€ enregistré à fin décembre 2022, le marché de l'assurance-vie connait une croissance stable depuis plus de 10 ans. Néanmoins, à l'image du développement de nouvelles solutions de distribution, de souscription et de gestion 100% en ligne, plusieurs mutations viennent aujourd'hui bousculer ce marché et ses acteurs. À l'occasion de la publication de notre nouvelle étude stratégique sur la distribution d'assurance-vie en ligne, nous vous proposons de revenir plus en détail sur les enjeux et les tendances de cette nouvelle dynamique.
Les points forts de l'étude
Une vue d'ensemble chiffrée du marché de l'assurance-vie et de ses transformations
Une analyse détaillée de l'évolution des attentes des épargnants
Une cartographie complète des acteurs de la distribution d'assurance-vie en ligne
Une analyse détaillée des stratégies et des initiatives clés menées par les 3 principaux assureurs du marché de l'assurance-vie en ligne
Une estimation chiffrée de la part de marché de l'assurance-vie en ligne en 2023
Un Top 7 des tendances d'innovation à suivre
Toutes les clés pour déchiffrer les enjeux et les tendances de cette nouvelle dynamique
Un marché de l'assurance-vie en pleine mutation
Le marché de l'assurance-vie connait une croissance progressive et quasi-continue depuis plus d'une décennie. En offrant des rendements stables et supérieurs à l'inflation, l'assurance-vie s'est imposée comme l'un des produits d'épargne les plus attractifs.
Cependant, ce marché de l'assurance-vie fait aujourd'hui face à plusieurs défis qui l'amènent à se transformer :
D'une part, le contexte de hausse des taux et d'inflation élevée - conséquences directes d'une conjoncture économique mondiale fragilisée par l'enchaînement successif de crises (Covid-19 ; guerre en Ukraine) - amène les assureurs à restructurer leurs produits d'assurance-vie dans le but de maintenir leurs niveaux de performance tout en se dé-risquant au maximum. Il en résulte notamment un accroissement important des encours en unités de compte, face à des fonds euros de plus en plus délaissés.
D'autre part, l'évolution des attentes et du profil des épargnants poussent les assureurs et leurs distributeurs à innover, en construisant par exemple des services 100% digitaux, des produits responsables (100% ISR) ou encore des modèles d'allocations ajustables et personnalisables selon le moment de vie traversé par l'épargnant.
La distribution en ligne en 2023
Malgré une part de marché qui reste limitée, la distribution d'assurance-vie en ligne connait une croissance importante de ses encours depuis plus de 5 ans et surperforme la croissance moyenne du marché total de l'assurance-vie.
Organisée autour de 3 assureurs qui concentrent 98% des parts de marché, la distribution d'assurance-vie en ligne s'appuie en très grande majorité sur les services de commercialisation et de gestion proposés par les courtiers digitaux, les banques en ligne et les fintech.
L'émergence de nouveaux acteurs capables de répondre aux nouvelles attentes des épargnants (Nalo, Mon Petit Placement, Yomoni ...) perturbe favorablement les équilibres en place en intensifiant la concurrence et en favorisant l'innovation.
Quels enjeux pour les assureurs ?
La croissance actuelle du marché de la distribution en ligne d'assurance-vie témoigne de l'intérêt grandissant des épargnants pour ce type de format, digital, accessible, rapide et direct.
En se déployant sur ce marché, les assureurs élargissent leur périmètre commercial et peuvent s'appuyer sur un réseau éprouvé de plus de 50 distributeurs spécialisés pour atteindre de nouveaux clients.
Plan de l'étude
I. Etat des lieux du marché de l'assurance-vie
Chiffres clés et évolutions du marché : taux d'épargne des français ; création de nouveaux contrats ; collecte nette et cotisations ; encours et répartition des fonds ; structure de la distribution d'assurance-vie
Définition du cadre réglementaire
Analyse chiffrée de l'évolution des attentes des français et du profil type des détenteurs d'assurance-vie (hors et en ligne)
II. Le marché de l'assurance-vie en ligne
III. Tendances d'innovation
Principaux acteurs abordés dans l'étude (non-exhaustif)
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